Atlas će kupiti Donnellyja
Dana 3. studenog, RR Donnelley& Sinovi (RRD) objavili su da su postigli konačni sporazum o spajanju s tvrtkom kćeri privatnog investicijskog fonda atlas holdings LLC. tvrtka upravlja globalnom poslovnom obitelji za proizvodnju i distribuciju, kojom se trguje u gotovini, s ukupnom vrijednošću poduzeća od oko 2,1 milijardu USD.
Ugovor o pripajanju jednoglasno je odobrio upravni odbor RRD-a. Prema uvjetima ugovora o spajanju, Atlas će steći sve redovne dionice RRD-a, a dioničari RRD-a dobit će gotovinu u iznosu od 8,52 USD po redovnoj dionici RRD-a.
Nabavna cijena je oko 29,1% viša od zaključne cijene tvrtke 2. studenog 2021. i oko 72,8% viša od zaključne cijene tvrtke 11. listopada 2021. Od 11. listopada 2021. 60-dnevni volumen ponderiran prosječna cjenovna premija RRD-a je oko 64,1%.
John Pope, predsjednik upravnog odbora RRD-a, rekao je:"Upravni odbor RRD-a redovito pregledava strateške prioritete tvrtke'. Današnja objava' rezultat je temeljitog i višegodišnjeg procesa maksimiziranja vrijednosti dioničara RRD-a. Nakon pažljive i temeljite analize, Upravni odbor RRD-a smatra da ova transakcija donosi trenutnu premiju i određenu novčanu vrijednost, što je u najboljem interesu RRD-a i naših dioničara. Radujemo se suradnji s atlasom kako bismo poboljšali vrijednost Transakcije."
Dan Knotts, predsjednik i izvršni direktor RRD-a, rekao je:"Današnja objava' predstavlja sljedeću uzbudljivu fazu razvoja RRD-a. Ova transakcija je ujedno i pravi dokaz naših talentiranih zaposlenika. Njihov entuzijazam i predanost služenju klijentima pomogli su našoj tvrtki da postane vodeća tvrtka za marketing i poslovnu komunikaciju. Pod našom novom vlasničkom strukturom, u budućnosti će dobiti više mogućnosti za razvoj karijere."
& quot;Zadovoljstvo nam je postići dogovor o kupnji RR Donnelleya i sinova. Atlas je pouzdan partner poduzeća s rekordom inovacija i usluga za korisnike te očitim prilikama za održivi rast. To je ono što vidimo u RRD-u. Radujemo se suradnji s talentiranim i iskusnim timom RRD', te želimo dobrodošlicu kolegama iz RRD-a da se pridruže obitelji atlasa." Rekao je Tim Fazio, suosnivač i upravljački partner atlasa.
Atlas planira financirati transakciju kroz angažirano vlasničko financiranje koje je osigurala zajednička podružnica Atlasa i dužničko financiranje koje su angažirali JPMorgan Chase Bank, NA i Macquarie capital. Transakcija ne podliježe uvjetima financiranja.
Očekuje se da će transakcija biti dovršena u prvoj polovici 2022., ovisno o uobičajenim uvjetima transakcije, uključujući odobrenje dioničara RRD-a i odobrenje regulatora. Nakon dovršetka transakcije, dionicama RRD' više se neće trgovati na burzi u New Yorku i RRD će postati privatna tvrtka.